上半年鋼鐵行業(yè)持續(xù)低效運(yùn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫
今年上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，為鋼鐵工業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境，鋼鐵行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，但企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)下滑，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。
一、上半年行業(yè)運(yùn)行基本情況
(一)產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，產(chǎn)需基本平衡。2011年上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)9.6%、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)25.6%的情況下，鋼鐵產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛。上半年累計(jì)產(chǎn)鋼3.5億噸，同比增長(zhǎng)9.6%，產(chǎn)能利用率達(dá)到84%，比上年末提高了3個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)銷(xiāo)率99.1%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)庫(kù)存自3月以來(lái)持續(xù)下降，總量低于去年同期，高產(chǎn)量、低庫(kù)存成為今年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特征之一。
(二)新建項(xiàng)目減少，投資增速下滑。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1-5月份鋼鐵行業(yè)(黑色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè))固定資產(chǎn)投資1525億元，同比增長(zhǎng)8.5%，比去年同期增速回落5.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，黑色金屬礦采選投資額為337億元，同比增長(zhǎng)13.6%;黑色冶煉及壓延加工業(yè)累計(jì)投資額為1189億元，同比增長(zhǎng)7.1%，均比去年同期增速有所回落。重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)本年新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃投資302.7億元，同比增加0.6%，新開(kāi)工項(xiàng)目515個(gè)，同比減少38個(gè)，減少6.9%。
(三)價(jià)格震蕩上揚(yáng)，利潤(rùn)空間縮小。6月末國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)133.8點(diǎn)，比年初上漲4.3%。其中長(zhǎng)材上漲4.8%，板材上漲3.7%。上半年鋼材價(jià)格綜合指數(shù)最高與最低相差7.3個(gè)點(diǎn)，是多年來(lái)鋼材價(jià)格振蕩幅度最小的時(shí)期。1-5月鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)640億元，同比下降1.08%，銷(xiāo)售利潤(rùn)率在2007年7.26%的水平上持續(xù)下跌至今年的2.42%，為近年新低，在39個(gè)工業(yè)大類(lèi)行業(yè)中，鋼鐵是2個(gè)利潤(rùn)同比下降的行業(yè)之一。
(四)進(jìn)口礦價(jià)格大幅增長(zhǎng)，港存創(chuàng)新高。上半年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石3.34億噸，同比增長(zhǎng)8.1%，平均價(jià)格為161美元/噸，同比上漲42.4%。港存鐵礦石9300多萬(wàn)噸，創(chuàng)出歷史新高。近兩個(gè)月進(jìn)口礦進(jìn)口減緩，礦價(jià)上漲乏力，印度礦到岸價(jià)由今年最高的196美元/噸下降至目前的176美元/噸。
(五)出口有所增長(zhǎng)，貿(mào)易摩擦不斷。上半年，我國(guó)累計(jì)出口鋼材2433萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.2%。進(jìn)口803萬(wàn)噸，減少4.9%。將鋼材折算成粗鋼，凈出口粗鋼1708萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.9%，占我國(guó)粗鋼產(chǎn)量的4.9%。國(guó)際貿(mào)易摩擦增多，繼美國(guó)、歐盟頻頻對(duì)我發(fā)起“雙反”調(diào)查外，6月24日，印尼對(duì)中國(guó)生產(chǎn)的冷軋板卷施行反傾銷(xiāo)調(diào)查，6月29日歐洲對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的無(wú)縫不銹鋼管征收48-71.5%的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅等。
二、上半年運(yùn)行分析
從上半年運(yùn)行情況看，我國(guó)鋼鐵行業(yè)總體上保持了平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，供需基本平衡，投資增幅減少。存在的突出問(wèn)題是鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能釋放較快，鐵礦石進(jìn)口價(jià)格大幅上漲、企業(yè)利潤(rùn)空間持續(xù)縮小。
(一)快速釋放的產(chǎn)能與需求逐步減少的矛盾。 從上半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況看，鋼鐵生產(chǎn)保持較高水平。近期伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，固定資產(chǎn)投資增速回落，特別是新開(kāi)工項(xiàng)目的減少，投資方向逐漸向新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，我國(guó)建筑、機(jī)械、造船、汽車(chē)等行業(yè)由快速增長(zhǎng)逐漸進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，國(guó)民經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)指標(biāo)均顯示下游行業(yè)需求轉(zhuǎn)弱，鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)放緩。同時(shí)，世界經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇乏力，國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格也在走低，鋼材出口難度加大，造成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力不斷加大，如不能有效抑制產(chǎn)能釋放，放緩生產(chǎn)節(jié)奏，市場(chǎng)供需矛盾將會(huì)日益突出。
(二)高位運(yùn)行的原料價(jià)格與行業(yè)低盈利的矛盾。近年來(lái)，由于進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的大幅度上漲，鋼鐵企業(yè)盈利能力不斷下降。鋼材價(jià)格的上漲遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及鐵礦石價(jià)格的上漲幅度。在2010年鋼鐵企業(yè)因鐵礦石漲價(jià)多支付1900億元的基礎(chǔ)上，今年上半年因?yàn)榈V石價(jià)格上漲，鋼鐵企業(yè)又多支付人民幣約1050億元。而行業(yè)利潤(rùn)到今年5月僅為640億元。1-5月份，大中型鋼鐵企業(yè)鋼材單位成本上升20.3%，而同期鋼鐵企業(yè)鋼材結(jié)算價(jià)格平均僅上漲14.87%。行業(yè)利潤(rùn)在向上游行業(yè)大幅轉(zhuǎn)移的同時(shí)，又因產(chǎn)能巨大，向下游傳導(dǎo)成本的能力逐漸縮小，造成近兩年鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)率一直處于較低水平。
(三)需求結(jié)構(gòu)多樣化與高端產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的矛盾。經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，尤其是行業(yè)多年來(lái)強(qiáng)調(diào)的提高板管比，一些傳統(tǒng)意義上的高端產(chǎn)品領(lǐng)域，各企業(yè)爭(zhēng)相投資建設(shè)，形成了高水平重復(fù)建設(shè)局面。由于近幾年產(chǎn)能大幅度提高，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分高端產(chǎn)品面臨虧損的尷尬。一些長(zhǎng)材產(chǎn)品由于大企業(yè)的放棄，生產(chǎn)能力全部轉(zhuǎn)移到地方小企業(yè)，而這部分企業(yè)又面臨國(guó)家政策的限制，生產(chǎn)能力沒(méi)能適應(yīng)市場(chǎng)的需求適當(dāng)增長(zhǎng)，造成近幾年市場(chǎng)上多次出現(xiàn)板材價(jià)格不及長(zhǎng)材，大中型鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)小企業(yè)的尷尬局面。
三、下半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)
下半年，考慮到工業(yè)增長(zhǎng)減速、用鋼行業(yè)需求趨弱，以及限電、淘汰落后、資金緊張等因素影響，鋼鐵生產(chǎn)水平或低于上半年，鋼材出口數(shù)量將有所回落，進(jìn)口保持平穩(wěn)并與去年持平，預(yù)計(jì)全年鋼產(chǎn)量將達(dá)到6.9至7億噸，比上年增加6000至7000萬(wàn)噸，出口鋼材4500萬(wàn)噸，進(jìn)口1600萬(wàn)噸。鐵礦石價(jià)格將小幅波動(dòng)，鋼材價(jià)格難以增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)將保持低利潤(rùn)狀態(tài)，鋼鐵行業(yè)將在高產(chǎn)量，低盈利狀態(tài)下長(zhǎng)期運(yùn)行。
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