鋼鐵行業(yè)三季報：產量上升，庫存下降，發(fā)債更難
10月27日，中國鋼鐵工業(yè)協會（簡稱“中鋼協”）舉行“2016年第四季度信息發(fā)布會”。中鋼協稱，今年前三季度，受益于鋼材價格有所回升，鋼鐵企業(yè)經營狀況普遍好轉，中鋼協會員鋼企累計實現銷售收入19920.87億元，實現利潤252.06億元，銷售利潤率為1.27%，同比扭虧為盈，但在工業(yè)行業(yè)中仍然處于較低水平。
據中鋼協統計數據顯示，今年1-9月份，全國粗鋼產量6.04億噸，同比增長0.37%，其中9月份同比增長3.94%；1-9月全國出口鋼材8512萬噸，同比增加202萬噸，增長2.4%；進口鋼材983萬噸，同比增長1%；凈出口鋼材折合凈出口粗鋼7809萬噸，同比增加165萬噸，增長2.16%。
不過，中鋼協同時表示，由于國際市場針對中國的反傾銷、反補貼案件明顯增多，前三季度已經達到38起，7月份以來鋼材出口量呈現逐月下降趨勢，后期出口難度增加。
此外，中鋼協稱，按照今年化解過剩產能4500萬噸任務目標，全年有望超額完成。按照目前各地報送的進度，9月底鋼鐵化解過剩產能已經完成80%以上，部分地區(qū)和中央企業(yè)已經提前完成全年任務，預計10月底可以完成全年壓減任務，并有望超額完成。
化解過剩產能的成績來之不易，階段性效果也初步顯現，但化解過剩產能工作仍然非常艱巨，尚存在諸多困難和問題。
值得注意的是，在今年化解過剩產能的目標任務中，中鋼協會員企業(yè)承擔了極大部分，但部分地區(qū)存在化解任務平攤和一刀切的做法。在非規(guī)范企業(yè)中存在相當規(guī)模的落后產能。這部分企業(yè)受利益驅動繼續(xù)生產甚至增產，對于鋼鐵行業(yè)轉型升級不利。化解過剩產能首先要淘汰落后產能，而做到這一點后期任務非常艱巨。
隨著鋼材價格明顯回升，停工停產企業(yè)數量減少，特別是應依法關停的企業(yè)須徹底關停。而且中央獎補政策實行早退多獎，客觀上獎補激勵效應逐步減弱，債務處理需要政策支持，明年化解過剩產能工作難度將進一步加大。
與此同時，在化解過剩產能的進程中，職工如何安置、債務如何處置仍然是貫穿始終的難題。在經濟下行壓力較大的背景下，地方財政、就業(yè)形勢較為困難，特別是鋼城產業(yè)單一，吸納勞動力能力弱。因此，這兩項工作需要進一步做細做實。
中鋼協數據顯示，1-9月份全國粗鋼產量同比增長0.37%，其中鋼協會員企業(yè)粗鋼產量同比下降0.51%，非會員企業(yè)粗鋼產量同比增長3.57%，非會員企業(yè)粗鋼產量呈現擴張態(tài)勢。由于鋼價上漲，已停產的一些企業(yè)又恢復了生產，因此，去產能仍面臨著較大的復產壓力。
中鋼協表示，目前鋼鐵企業(yè)的融資難問題依舊較為突出。受嚴控鋼鐵企業(yè)的貸款規(guī)模影響，許多鋼企面臨著續(xù)貸難和抽貸等問題。國家為解決實體經濟融資難、融資貴問題采取了多項措施，也取得了一定效果，但就企業(yè)反映的情況來看，鋼企資金緊張、融資難問題仍沒有有效緩解，企業(yè)發(fā)債門檻和融資成本進一步提高。
發(fā)布會上，中鋼協相關負責人就鋼鐵行業(yè)三季度以來遇到的熱點問題，以及四季度的市場預判做了相關回答。以下為中鋼協答記者問環(huán)節(jié)的主要內容：
問：對于今年前三季度鋼鐵行業(yè)運行情況如何評價？
陳玉千（中鋼協財務資產處主任）：去年12月份，鋼材價格指數跌到54.48，而1994年是100點，也就是說去年底鋼材的價格是1994年的54.48%。從今年1月份開始鋼價慢慢上漲，從3月份開始有一波大幅度上漲，從4月份開始，鋼企開始盈利。因此，我們認為，今年價格是恢復性上漲，而不是暴漲。1—9月，鋼材的綜合價格水平與去年同期比上漲0.14個指數，或者說1—9月，鋼材價格綜合指數跟去年比基本上持平。
需要指出的是第一，1—9月份，全行業(yè)盈利大約252億，利潤率只有1%多一點，盈利能力還很脆弱，工業(yè)行業(yè)平均是在5%以上，鋼鐵行業(yè)整體盈利水平依然處于一個很低的水平。第二，在整體價格水平有所回升的情況下，今年的企業(yè)效益主要來自于降本增效力度的加大。
問：剛剛顧建國副會長提到，中鋼協調研的情況是，目前依然存在當去未去的落后產能，具體的情況是怎樣的？
遲京東（中鋼協副會長）：國家統計局統計的粗鋼產能，去年年底是11.28億噸，其中小部分來自于沒有達到環(huán)保質量要求的落后產能，但是有一些工藝裝備不屬于鋼鐵行業(yè)生產主流裝備的落后裝備，則沒有納入到這個統計中來，而這部分的量到底有多大，目前中鋼協在國家發(fā)改委和工信部的統一安排下，正在對各省情況進行調查。
截至目前，根據協會調研，個別省市還是存在大量落后產能，而且有些落后產能企業(yè)并沒有停產。這項調研工作可能要持續(xù)到明年年底，才能清楚究竟存在多少這樣的產能。
預計2016年全年鋼鐵去產能可能會超過7000萬噸。當然，這7000萬噸里邊有一些產能可能今年不能完完全全退出，還存在一些掃尾工作，有可能會拖到明年年初，這樣來說，全年完全退出的產能可能達不到7000萬噸，但肯定超過4500萬噸。
問：寶武重組之后，下一步的行業(yè)兼并重組計劃如何推進？
遲京東（中鋼協副會長）：寶武兼并重組以后，下一步恐怕就是更多依靠市場的辦法。兼并重組作為供給側結構性改革的一個重大舉措，也是這次化解過剩產能的一個重要方向，下一步國家肯定是要下決心來推進。在6號文中，去產能有兩個主要的方向，第一個是依法依規(guī)，第二個是主動退出。主動退出有一條就是針對通過推進兼并重組來退出過剩產能和僵尸企業(yè)。武鋼寶鋼的兼并重組只是這一次鋼鐵行業(yè)重大結構調整的一個開始。至于區(qū)域的兼并重組，實際上國家都在逐步地研究，具體的方案，還沒有出來。中鋼協也在思考到底該怎么做，包括河北這樣鋼鐵大省，下一步該怎么辦。河北省自身也提出了省域內鋼鐵企業(yè)兼并重組的方向，也在積極的推進過程中。
問：鋼鐵企業(yè)融資方面的最新動向怎樣？
顧建國（中鋼協常務副會長）：9月29日，中鋼協邀請了約20家企業(yè)進行座談，就企業(yè)反映的實際情況看，鋼鐵企業(yè)的資金緊張，融資難的問題還是比較突出，目前企業(yè)發(fā)債的門檻和融資的成本都在進一步的提高。
陳玉千（中鋼協財務資產處主任）：鋼鐵企業(yè)的融資渠道除了銀行貸款以外，債券市場也占很大部分。今年年初有部分企業(yè)在債券違約以后，銀行間債券市場對企業(yè)增設了門檻，提出了更多要求，比如需要企業(yè)承諾不進行債轉股。再一個，就銀行間債券市場，企業(yè)融資利率也在上升，現在行業(yè)平均的利率達到5%以上，融資成本大于一年期的利息。雖然1—9月份行業(yè)貸款規(guī)模比去年同期有所增加，但企業(yè)之間表現不均衡，很多企業(yè)依然面臨融資難融資貴，對于一些資質好的企業(yè)，一個是發(fā)債難，再一個發(fā)債成本提高，第三個發(fā)債利息也在提高，而且多數企業(yè)想發(fā)債但發(fā)不出去。
問：今年鋼鐵反傾銷案件數量上升，對行業(yè)造成的影響如何？
王穎生（中鋼協副秘書長）：去年鋼鐵行業(yè)的反傾銷案是37起，前年是19起，再往前是17起，今年前三季度就達到了38起。究其原因，全球經濟不景氣，一些國家的經濟一直沒有恢復，而中國的鋼鐵出口這幾年又相對比較多，去年出口就超過了1.1億噸，和前年比增長了20%，摩擦增多顯而易見。
今年的出口相對比較平穩(wěn)，到目前也就僅僅增長了2.4%。出口的國家中，貿易摩擦的主要發(fā)生地是歐盟，美國，南美這些區(qū)域，其他區(qū)域很少，我們現在出口的主要區(qū)域是亞洲。
貿易摩擦對企業(yè)的生產布點、銷售布點都產生了影響，同時也對鋼廠提出了新的要求，未來各個鋼廠需要在出口上針對自己的產品，針對所在國區(qū)域的需求做好工作。
問：對四季度市場的預判如何？鋼市能否維持現有價格水平？
王德春（中鋼協副秘書長）：鋼鐵需求的幾個主要核心動力，一個是房地產，一個是基礎設施建設。進入冬季，從環(huán)境因素上來說，施工、開工都會減少。另外就是10月1日以后，房地產新政出臺，也會對需求造成影響。而包括汽車在內的機械制造領域，需求會維持平穩(wěn)增長。因此我們的判斷是，四季度鋼鐵的需求會維持相對穩(wěn)定或者是略有下降。從供求的關系來說，如果產量有所控制，總體市場保持供需平衡，價格不至于大跌。
就價格而言，除了供需基本面的因素，近期原料價格，特別是煤焦價格上漲迅猛，另外原材料的運輸成本也有所上升，所以整個鋼材價格，應該是有所上升，才能消化相應的成本上漲。
問：焦煤的價格在上漲，對于鋼鐵生產來說，造成的影響因素有多大？
王德春（中鋼協副秘書長）：焦煤和焦炭這一段時間漲得很兇，應該說對鋼鐵企業(yè)的效益是有嚴重影響的，嚴重擠壓了利潤。煉焦煤用的煤，和普通的煤不一樣，需要一個洗選的工序，如果原煤價格很高，可能大家就不洗選，直接賣原煤了，洗選大量減少以后，會在客觀上造成煉焦煤的供應減少。第二個因素，9月份以來，交通運輸領域在嚴治超載，物流成本也因此有所上升。再加上進入冬季，社會用煤進入高峰期，這些綜合的原因疊加到一起，都會給焦煤帶來價格上漲的預期。
來源：富寶
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