天然氣強(qiáng)勢(shì)上位黑金煤炭最大主場(chǎng)淪陷
上月中國(guó)與俄羅斯簽署長(zhǎng)達(dá)30年的天然氣供應(yīng)協(xié)議，全球最大煤炭消費(fèi)國(guó)、被《華爾街日?qǐng)?bào)》喻為煤炭最好伙伴的中國(guó)也盤算著棄煤炭而去了。
去年9月，中國(guó)國(guó)務(wù)院就在公開(kāi)發(fā)布的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》中提出，到2017年，煤炭占能源消費(fèi)總量比重將由2011年的69%降低到65%以下。該計(jì)劃要求，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角要加快現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)燃煤設(shè)施天然氣替代步伐，這三區(qū)域新建項(xiàng)目禁止配套建設(shè)自備燃煤電站。耗煤項(xiàng)目要實(shí)行煤炭減量替代。
中國(guó)政府預(yù)計(jì)，今年煤炭消耗量將增長(zhǎng)1.6%，增速僅為過(guò)去兩年的一半，天然氣消耗量今年增長(zhǎng)14.5%，到2020年俄羅斯實(shí)現(xiàn)對(duì)華協(xié)議供氣時(shí)，天然氣消耗量可能翻倍。
另一個(gè)中國(guó)煤炭需求減少的影響因素來(lái)自中國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張瓶頸。沿海省份鐵路運(yùn)煤的成本超過(guò)了內(nèi)陸省份開(kāi)采煤礦的成本。
美國(guó)金融研究公司SanfordC.Bernstein分析師MichaelParker估計(jì)，計(jì)入運(yùn)費(fèi)成本后，兩者的差距達(dá)到了每噸11美元，相當(dāng)于目前沿海煤炭到岸價(jià)的13%左右。
不過(guò)，中國(guó)政府修建的國(guó)內(nèi)鐵路新運(yùn)輸線將大幅增加煤炭貨運(yùn)規(guī)模。國(guó)際金融咨詢機(jī)構(gòu)IHS預(yù)計(jì)，到2018年煤炭運(yùn)能將增加8億噸，約等于去年鐵路煤炭運(yùn)量的35%。
對(duì)中國(guó)神華這樣的大型煤炭生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，這是壞消息，它意味著利潤(rùn)空間壓縮。
對(duì)澳大利亞和印度尼西亞的采礦商則是更糟糕的消息。2009年以來(lái)，因?yàn)橹袊?guó)需求高漲、國(guó)內(nèi)鐵路效率低下，兩國(guó)對(duì)華出口煤炭激增。Parker預(yù)計(jì)，最快明年末，這兩國(guó)出口的燃煤可能就會(huì)失去中國(guó)市場(chǎng)這塊大蛋糕。
因頁(yè)巖革命影響，美國(guó)天然氣價(jià)格跌至每百萬(wàn)英熱單位3美元左右，天然氣替代煤炭正在形成潮流。
未來(lái)煤炭需求的變化將取決于頁(yè)巖革命持續(xù)多久。主流觀點(diǎn)認(rèn)為，天然氣很難一直保持上述3美元水平，不會(huì)長(zhǎng)期保持廉價(jià)而替代其他能源。
去年日經(jīng)能源環(huán)境網(wǎng)分析文章指出，從煤炭向天然氣過(guò)渡這種現(xiàn)象目前只發(fā)生在美國(guó)，是個(gè)極端個(gè)例。縱觀全球，煤炭仍然是最具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、而且使用量不斷增加的能源。
從當(dāng)前的國(guó)際形勢(shì)來(lái)看，立即實(shí)行嚴(yán)格環(huán)境規(guī)制的可能性很低。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，煤炭需求也會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。
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