智利銅業(yè)尋求突圍之路
發(fā)表時(shí)間：2018-8-28 9:59:02??????點(diǎn)擊：
美國(guó)地質(zhì)勘探局（UnitedStatesGeologicalSurvey，USGS）數(shù)據(jù)顯示，截至2016年年底，全球銅儲(chǔ)量為7.20億噸，其中智利為銅儲(chǔ)量最大的國(guó)家（2.1億噸）。目前全球約有一半的銅礦山服務(wù)時(shí)間超過(guò)50年，面臨礦齡過(guò)長(zhǎng)的問(wèn)題。自1990年開(kāi)始，全球銅礦山平均品位已經(jīng)由1.6%降至1%，其中智利銅礦整體品位下滑情況突出，大型礦山Escondida、ElTeniente和LosBronces近三年銅礦品位以平均每年減少0.02%—0.04%的速度變化。銅礦品位的下滑制約了全球銅精礦供給增長(zhǎng)，加大了控制開(kāi)采成本的難度并增加了選礦成本。
A銅礦資源豐富
智利是世界上銅礦資源最豐富的國(guó)家，同時(shí)也是世界上開(kāi)采銅和出口銅最多的國(guó)家，在世界銅產(chǎn)業(yè)鏈上具有重要的地位。2015年，智利礦業(yè)產(chǎn)值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比例達(dá)到9%，2006—2015年智利礦業(yè)產(chǎn)值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值平均比例為14.3%。2017年，智利生產(chǎn)銅精礦約550萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)量的28%。智利國(guó)家銅業(yè)委員會(huì)（Cochilco）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，智利銅礦產(chǎn)量為140萬(wàn)噸，較去年同期的120萬(wàn)噸增長(zhǎng)18.9%。
按產(chǎn)能計(jì)算，世界排名前十的銅礦山中，有5座在智利，其中Escondida銅礦年產(chǎn)能120萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的5%—7%。
智利的銅礦主要沿太平洋東岸分布，這里由于南極洲板塊和南美洲板塊的碰撞，形成了一條斑巖銅礦化帶。銅礦化帶相當(dāng)于智利領(lǐng)土長(zhǎng)度的1/2，沿南北綿延2000多公里，北起安第斯山脈，向南延伸到中部圣地亞哥以南的海岸山脈，再向東延伸接近阿根廷邊界。共有大、中、小型礦床400多個(gè)，包括10多個(gè)大型礦床，其中比較著名的銅礦有Chuquicamata銅礦（世界上最大的露天銅礦）、ElTeniente銅礦（世界上最大的地下銅礦）和Escondida銅礦（世界上產(chǎn)能最大的銅礦）。
智利的很多銅礦資源在19世紀(jì)就已經(jīng)被世人發(fā)現(xiàn)，但是早期的開(kāi)采量卻有限。主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)智利的銅礦資本投入有限，而且缺乏有效的開(kāi)采組織管理模式。同時(shí)智利是一個(gè)缺水的國(guó)家，水資源的短缺也制約其采礦業(yè)的發(fā)展。20世紀(jì)70年代以來(lái)，隨著加工技術(shù)不斷更新、經(jīng)濟(jì)改革和投資吸引力增加，智利的銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，成為其支柱產(chǎn)業(yè)，智利也連續(xù)多年成為世界上最大的產(chǎn)銅國(guó)，經(jīng)濟(jì)水平躍居拉丁美洲地區(qū)前列。從20世紀(jì)90年代到現(xiàn)在，智利年均銅產(chǎn)量從200余萬(wàn)噸增加至500余萬(wàn)噸，2017年，智利人均GDP為15000美元左右，為拉丁美洲地區(qū)最高；銅的出口額占智利總出口額的50%，頂峰時(shí)期占比為80%。
B銅礦品位下降而開(kāi)采成本上升
智利銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)其所擁有的規(guī)模巨大且數(shù)量眾多的銅礦，但近年來(lái)智利的銅礦卻飽受品位下降的“煩惱”。
進(jìn)入21世紀(jì)，智利銅礦品位下降超過(guò)50%，平均年復(fù)合下跌4%。
根據(jù)Cochilco的數(shù)據(jù)，2017年，智利銅礦品位平均為0.65%，預(yù)計(jì)到2020年，將下降到0.57%。其中露天開(kāi)采的硫化礦礦山（選礦廠處理）品位從2005年的1.11%下降到了2016年的0.81%，以年復(fù)合增長(zhǎng)率2.6%的速度逐年下降；而氧化礦礦山（堆浸法處理）的品位從2005年的0.7%下降到了0.6%，以年復(fù)合增長(zhǎng)率1.2%的速度逐年下降。硫化礦品位比氧化礦品位下降速度更快。
在世界范圍內(nèi)，由于其他地區(qū)高品位氧化礦的發(fā)現(xiàn)和開(kāi)采（比如在剛果等地區(qū)），氧化礦的品位其實(shí)在2013年前呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，之后慢慢下降，所以整個(gè)智利的氧化礦品位與世界氧化礦平均品位差距比較大。
按照這個(gè)趨勢(shì)計(jì)算，相同成本下，智利現(xiàn)在產(chǎn)出的銅精礦比21世紀(jì)初要少了一半，而到2020年左右，這個(gè)產(chǎn)出還要下降近10%。
自2005年以來(lái)，智利銅礦的生產(chǎn)、支出都在不斷攀升。到了2012年，主要礦業(yè)公司開(kāi)始采取措施控制成本，并取得了不錯(cuò)的成果，但是由于品位下降的原因，智利的礦山開(kāi)采成本仍然略高于世界其他地區(qū)，并且差距有逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)。
在礦山品位下降的情況下，單位礦石能獲得的金屬銅的體量減少，使得礦企加大了人力、消耗品以及其他生產(chǎn)費(fèi)用的投入，這使得自2000年至2016年，智利的銅礦C1成本從44.5美元/磅增加到134.3美元/磅，增加了200%。其中人力成本增長(zhǎng)最多，增加了35.1美元/磅。除了待攤銷成本與信用成本略有下降以外，消耗品、加工費(fèi)和服務(wù)費(fèi)等與礦山品位相關(guān)的費(fèi)用均有顯著增長(zhǎng)。
注：C1包含貨物到港之前所有成本
近年來(lái)世界主要銅礦企業(yè)都面臨成本上升的問(wèn)題并且采取了相應(yīng)的措施，但是智利由于銅礦品位下降比較多，以及應(yīng)對(duì)方案相對(duì)遲緩，其銅礦企業(yè)在這方面與世界平均水平差距明顯。由于礦山的品位下降是不可逆的，如何在這個(gè)局面下控制成本的增長(zhǎng)，同時(shí)維持銅礦產(chǎn)量成為智利礦山急需解決的問(wèn)題。
C“銅礦王國(guó)”的地位岌岌可危
為了應(yīng)對(duì)這種局面，一部分露天礦場(chǎng)出于成本的考慮，開(kāi)始轉(zhuǎn)向地下開(kāi)采。如世界上最大的露天銅礦Chuquicamata，在近年開(kāi)始從露天銅礦轉(zhuǎn)向地下銅礦。Chuquicamata所屬的智利國(guó)有銅業(yè)公司稱，通過(guò)由地上銅礦轉(zhuǎn)為地下銅礦，Chuquicamata的生產(chǎn)成本有望降低50%，成為智利生產(chǎn)成本最低的銅礦之一。
通過(guò)從地上銅礦轉(zhuǎn)為地下銅礦，Chuquicamata將它的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)化成了崩落采礦法。這是一種在回采過(guò)程中，不分礦房礦柱，隨回采工作面推進(jìn)，以強(qiáng)制或自然崩落的圍巖充填采空區(qū)，實(shí)現(xiàn)采場(chǎng)地壓管理的采礦法。其特征在于運(yùn)輸巷道和塹溝巷道，通過(guò)切割槽連通環(huán)形運(yùn)輸巷道和裝礦巷道，簡(jiǎn)化了采場(chǎng)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了一巷道多種用途，減少了采掘工作量，降低了采礦成本。通過(guò)采用這種方法，Chuquicamata大幅減少了生產(chǎn)成本。
但是這種方法也伴有弊端。由于地心重力和巖層壓迫的影響，采用崩落采礦法的礦井中的礦石相對(duì)比較脆弱，導(dǎo)致比較容易發(fā)生巖層突裂的情況，潛在的礦難事故風(fēng)險(xiǎn)上升了。
與此同時(shí)，采用崩落采礦法之后，原來(lái)很多需要人工操作的采礦流程大大減少了對(duì)人力的需求。雖然對(duì)于節(jié)約成本來(lái)講這是一件好事，但是對(duì)于現(xiàn)有的勞工來(lái)說(shuō)，開(kāi)始面臨被裁員的壓力。而這也是近期以Chuquicamata為代表的智利一部分銅礦出現(xiàn)罷工潮的原因。
在Chuquicamata銅礦的6個(gè)工會(huì)中，有4個(gè)工會(huì)投票贊成罷工，聲稱該公司對(duì)該礦的改造計(jì)劃“是一項(xiàng)耗資390億美元用于更新其老化礦藏的10年計(jì)劃的關(guān)鍵一環(huán)——未能解決近5664名礦工的擔(dān)憂”。
類似的地上礦場(chǎng)轉(zhuǎn)向地下礦場(chǎng)以謀求更低成本的例子不只出現(xiàn)在智利，近些年也出現(xiàn)在世界其他大型銅礦中。比如位于印尼的世界第二大銅礦Grasberg和位于蒙古的OyuTolgoi銅礦也出現(xiàn)了同樣的情況。
除了成本之外，另一部分銅礦為了在品位下降的情況下，維持原有產(chǎn)量，選擇了提高資本支出來(lái)加大生產(chǎn)投入。比如Escondida銅礦在2015年花費(fèi)了43億美元建設(shè)了一座55Mtpa的選礦廠，在2017年花費(fèi)了34億美元構(gòu)建了一個(gè)脫鹽裝置和供水系統(tǒng)，還有花費(fèi)2億美元維護(hù)LosColorados的選礦廠。通過(guò)增加目前的資本投入，Escondida試圖在品位下降的情況下，維持目前的產(chǎn)量水平。
除此之外，隨著智利銅礦品位的下降，為了保證整個(gè)銅礦產(chǎn)量的水準(zhǔn)，在前些年智利又開(kāi)發(fā)了一些新的低品位的銅礦。由于這些銅礦的品位本身就很低，整個(gè)智利的平均銅礦品位就又被拉低了。在2014年至2016年新開(kāi)采的銅礦中，只有MMG公司的LasBambas的銅礦品位接近0.9%，其余銅礦的品位皆小于或等于0.6%,品位都比較低。2016年，智利的銅礦平均品位仍然為0.65%，新銅礦的品位顯然又拉低了平均品位。
雖然針對(duì)不同的情況，智利的銅礦企業(yè)采取了不同的辦法來(lái)應(yīng)對(duì)品位下降所帶來(lái)的影響,但是整個(gè)銅礦品位下降的趨勢(shì)是不可逆的，同時(shí)它對(duì)產(chǎn)量所帶來(lái)的影響也比較大。而與之相比，國(guó)際上其他新興產(chǎn)銅大國(guó)的銅礦品位相對(duì)智利的銅礦品位更高，在未來(lái)的銅礦供應(yīng)中，將對(duì)智利的“銅礦王國(guó)”的地位產(chǎn)生沖擊。
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