2月22日鋼市開(kāi)盤(pán)導(dǎo)讀
一、宏觀(guān)新聞簡(jiǎn)報(bào)
1、多部委擬組合拳治理產(chǎn)能過(guò)剩 將推差別電價(jià)。近日，各省市正在向工信部報(bào)送2013年部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)計(jì)劃?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者進(jìn)一步了解到，國(guó)家發(fā)展改革委擬會(huì)同工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、國(guó)土資源部、環(huán)境保護(hù)部等有關(guān)部門(mén)完善化解產(chǎn)能過(guò)剩的工作方案，研究提出化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾的綜合措施，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。多個(gè)部委近階段將完善“組合政策”，突出差別電價(jià)、能源消耗總量限制、問(wèn)責(zé)制、新老產(chǎn)能掛鉤等對(duì)企業(yè)投資和生產(chǎn)的約束作用，抑制產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)盲目擴(kuò)張。
2、鐵路每年將獲1500億發(fā)債額度 負(fù)債率逐年上升。從鐵道部?jī)?nèi)部人士處獲悉，鐵路投資將獲得中央的鼎力支持，其中最有含金量的則是：今后幾年將繼續(xù)增加中央預(yù)算內(nèi)資金對(duì)鐵路建設(shè)的投入;落實(shí)每年1500億元鐵路建設(shè)債券發(fā)行規(guī)模。2013年，鐵道部計(jì)劃中的固定資產(chǎn)投資額度為6500億元，其中基建投資為5200億元。如果1500億元的發(fā)債額度和不斷增加的中央預(yù)算內(nèi)資金得到落實(shí)的話(huà)，鐵道部今年的融資任務(wù)將相對(duì)輕松。此種融資方式導(dǎo)致鐵道部的負(fù)債率逐年上升、稅收利潤(rùn)逐年減少，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年、2011年和2012年上半年鐵道部的負(fù)債分別為18918億元、24127億元、25257億元，負(fù)債率分別為57.44%、60.63%、61.08%，稅后利潤(rùn)則分別為0.15億元、0.31億元、-88.1億元。
3、唐山鋼坯庫(kù)存再創(chuàng)新高 鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩壓力顯現(xiàn)。截至2月21日，唐山主要倉(cāng)庫(kù)及港口同口徑統(tǒng)計(jì)鋼坯庫(kù)存為176.85萬(wàn)噸，較上周(02月16日)的161.87萬(wàn)噸，漲14.98萬(wàn)噸，再創(chuàng)歷史新高。素有鋼市“晴雨表”之稱(chēng)的唐山鋼坯市場(chǎng)，再度引發(fā)了業(yè)內(nèi)的高度關(guān)注。另一方面，隨著全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖，業(yè)內(nèi)普遍看好年后行情。從節(jié)后近幾日的表現(xiàn)看，鋼市雖無(wú)成交。中鋼協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估2013年2月上旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量198.89萬(wàn)噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)4.36%，結(jié)束連續(xù)兩旬下滑趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。然而，由于終端需求尚未啟動(dòng)，近日鋼材價(jià)格上漲出現(xiàn)乏力。隨著鋼材庫(kù)存、粗鋼產(chǎn)量不斷上升，鋼市壓力加大。
4、2013年1月交通固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)超五成。交通運(yùn)輸部20日發(fā)布了2013年1月投資數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示1月國(guó)內(nèi)交通固定資產(chǎn)投資完成458.89億元，同比增長(zhǎng)50.5%。分投資項(xiàng)目看，1月公路建設(shè)投資399.1億元，同比增長(zhǎng)45.53%;內(nèi)河建設(shè)投資29.66億元，同比增長(zhǎng)141.04%;沿海建設(shè)投資26.97億元，同比增長(zhǎng)52.14%。
5、東南亞熱卷進(jìn)口價(jià)持續(xù)上漲 買(mǎi)家謹(jǐn)慎觀(guān)望。隨著鐵礦石價(jià)格上漲及韓國(guó)等熱卷供應(yīng)商減產(chǎn)，東南亞熱卷進(jìn)口價(jià)格持續(xù)上漲，進(jìn)口商均保持謹(jǐn)慎觀(guān)望的態(tài)度。1月初東南亞熱卷報(bào)價(jià)約600-610美元/噸(CFR),1月底漲至640-650美元/噸(CFR)，2月初進(jìn)一步漲至670-690美元/噸(CFR)，但農(nóng)歷新年前后市場(chǎng)成交冷清。
二、相關(guān)盤(pán)面匯總
昨夜美國(guó)股市收跌，大盤(pán)連續(xù)第二個(gè)交易日下滑，美股在2月份所獲漲幅盡失。疲軟的地區(qū)制造業(yè)數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲(chǔ)刺激政策前景的不確定性，令市場(chǎng)承壓。截止收盤(pán)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌46.92點(diǎn)，收于13880.62點(diǎn)，跌幅為0.34%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌32.92點(diǎn)，收于3131.49點(diǎn)，跌幅為1.04%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌9.53點(diǎn)，收于1502.42點(diǎn)，跌幅為0.63%。紐約商業(yè)交易所黃金期貨價(jià)格上漲60美分，收于每盎司1578.60美元。4月份交割的原油期貨價(jià)格下跌2.5%，收于每桶92.84美元。LME銅價(jià)收盤(pán)價(jià)格為7835美元/噸，下跌185美金，跌幅2.31%;美元指數(shù)收于81.37。
三、鋼坯價(jià)格走勢(shì)
22日早，昨日唐山普方坯累降30元/噸，今晨昌黎送到結(jié)算價(jià)為3320元/噸，唐山興隆/國(guó)義出廠(chǎng)現(xiàn)金含稅價(jià)為3300元/噸;貿(mào)易商裸價(jià)3170元/噸左右
四、礦石價(jià)格走勢(shì)
昨日國(guó)內(nèi)鐵礦石延續(xù)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，詢(xún)盤(pán)有所增減，市場(chǎng)氛圍較為活躍。隨著鋼廠(chǎng)采購(gòu)意愿的逐步增加，加之部分鋼廠(chǎng)已陸續(xù)上調(diào)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格，國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)上揚(yáng)趨勢(shì)明顯。從市場(chǎng)中了解到，近日鐵礦石市場(chǎng)中詢(xún)盤(pán)聲音有所增多，從而使得市場(chǎng)氛圍較為活躍，各地陸續(xù)有高價(jià)成交情況出現(xiàn)。但是亦有持謹(jǐn)慎態(tài)度礦選廠(chǎng)商表示，雖然近期鐵礦石市場(chǎng)將以上揚(yáng)走勢(shì)為主，但是也不應(yīng)盲目樂(lè)觀(guān)，這主要是因?yàn)槟壳拌F礦石價(jià)格處于相對(duì)高位，另外，雖然部分鋼廠(chǎng)已經(jīng)上調(diào)鐵礦石采購(gòu)價(jià)格，但在采購(gòu)量上部分鋼廠(chǎng)多以維持正常生產(chǎn)的需求量來(lái)采購(gòu)，并無(wú)大量采購(gòu)意愿。綜合國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)整體行情來(lái)看，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)仍將以穩(wěn)中上揚(yáng)為主。唐山地區(qū)66%酸粉干基不含稅主流市場(chǎng)價(jià)格為1200元?，F(xiàn)進(jìn)口礦外盤(pán)市場(chǎng)63.5/63%印度粉礦主流報(bào)價(jià)在160-161美元。天津港63.5%印度粉礦報(bào)價(jià)1120元/噸;61.5%PB粉礦報(bào)價(jià)1080元/噸。
五、焦炭?jī)r(jià)格走勢(shì)
昨日國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)整體走勢(shì)平穩(wěn)，成交情況一般。目前國(guó)內(nèi)鐵礦石連續(xù)上漲，鋼材市場(chǎng)也穩(wěn)中向好，多數(shù)焦化企業(yè)仍處于放假狀態(tài)，因此焦炭市場(chǎng)多以持穩(wěn)運(yùn)行為主。據(jù)了解，鋼廠(chǎng)各單位節(jié)前補(bǔ)貨積極，焦炭庫(kù)存均呈現(xiàn)小幅上升的態(tài)勢(shì)，近日補(bǔ)庫(kù)相應(yīng)減弱，基本以消耗庫(kù)存為主，市場(chǎng)觀(guān)望氛圍較濃。綜合考慮，上游煉焦煤市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，受鐵礦石、鋼材市場(chǎng)向好影響，因此預(yù)計(jì)短期內(nèi)焦炭市場(chǎng)多以平穩(wěn)運(yùn)行為主?，F(xiàn)山西地區(qū)現(xiàn)二級(jí)冶金焦1500元;準(zhǔn)一級(jí)冶金焦出廠(chǎng)含稅價(jià)1530-1590元;河北邯鄲地區(qū)二級(jí)冶金焦1610元;淮北地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠(chǎng)含稅價(jià)1620元;淄博地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠(chǎng)含稅價(jià)1650元。
六、螺紋熱卷收盤(pán)
2月21日收盤(pán)，北京市場(chǎng)25mm二級(jí)螺紋鋼收盤(pán)價(jià)格為3740元/噸，較前日價(jià)格下跌20元/噸;上海市場(chǎng)二級(jí)螺紋鋼3860元/噸，與前日價(jià)格持平;廣州市場(chǎng)二級(jí)螺紋鋼為4120元/噸，較前日價(jià)格下跌20元/噸。
2月21日收盤(pán)，上海市場(chǎng)5.5mmQ235熱軋卷板收盤(pán)價(jià)4220元/噸，較前日價(jià)格下跌20元/噸;天津市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)4100元/噸，較前日價(jià)格下跌20元/噸;樂(lè)從市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)4230元/噸，較前日價(jià)格下跌30元/噸。
七、期螺大宗分析
2月21日，螺紋鋼期貨主力合約以4150元/噸低開(kāi)，早盤(pán)開(kāi)盤(pán)后連續(xù)回落，午后弱勢(shì)企穩(wěn)，終以4085元/噸收盤(pán)，較上一交易日結(jié)算價(jià)下跌95元/噸，全天最高4158元/噸，最低4048元/噸，成交量3687920手，持倉(cāng)量930782手，減7106手。目前現(xiàn)貨市場(chǎng)難有太大改觀(guān)，但庫(kù)存水平相對(duì)較高，成交短期難有好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)觀(guān)望氣氛趨濃。盤(pán)面上看，今日螺紋鋼主力1310合約再度大幅回落，盤(pán)中一舉跌破4100一線(xiàn)支撐，在市場(chǎng)整體弱勢(shì)的影響下遭遇重挫。前期多頭形態(tài)已有所破壞，預(yù)計(jì)期價(jià)短期偏空格局難改，空單繼續(xù)持有。預(yù)計(jì)今日價(jià)格壓力點(diǎn)為4150元/噸，支撐價(jià)格為4000元/噸。
2月21日，大宗熱軋卷板主力合約以4184元/噸低開(kāi)，隨后價(jià)格持續(xù)振蕩回落，在午后下跌至全日最低價(jià)4075元/噸后，價(jià)格止跌企穩(wěn)，并略有回升，尾盤(pán)最終報(bào)收于4101元/噸，較上一交易日下跌111元/噸;從盤(pán)面上看，受隔夜外盤(pán)普跌的影響，今日熱卷價(jià)格跳空低開(kāi)，隨即跌穿20日均線(xiàn)的支撐，雖然近日價(jià)格重心持續(xù)下移，但從節(jié)前價(jià)格上漲幅度來(lái)看，回調(diào)也屬正常市場(chǎng)反應(yīng)，目前價(jià)格暫未改變上升趨勢(shì)通道，下方或?qū)⒖简?yàn)60日均線(xiàn)的關(guān)鍵支撐。預(yù)計(jì)今日價(jià)格壓力點(diǎn)為4200元/噸，支撐價(jià)格為4050元/噸。
八、現(xiàn)貨盤(pán)價(jià)預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì)今日北京市場(chǎng)25mm二級(jí)螺紋鋼價(jià)格下跌30元/噸，為3710元/噸;上海市場(chǎng)二級(jí)螺紋鋼報(bào)價(jià)下跌30元/噸，為3830元/噸;廣州市場(chǎng)二級(jí)螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格下跌20元/噸，報(bào)價(jià)為4100元/噸。
預(yù)計(jì)今日上海市場(chǎng)5.5mmQ235熱軋卷板主流報(bào)價(jià)下跌30元/噸，為4180元/噸;天津市場(chǎng)熱卷掛牌價(jià)格下跌30元/噸，為4070元/噸;樂(lè)從市場(chǎng)熱卷報(bào)價(jià)下跌30元/噸，市場(chǎng)報(bào)價(jià)為4200元/噸。
(中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng))
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