深度前瞻：黑色行業(yè)下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn) 中國(guó)廢鋼產(chǎn)業(yè)大起底！
2016年前三季度，我國(guó)鋼材市場(chǎng)走出了自己獨(dú)有的步調(diào)。鋼材價(jià)格走勢(shì)結(jié)束了持續(xù)四年的單邊下跌行情，曾兩度反彈。第一波鋼價(jià)是從去年12月底到現(xiàn)在，不同的品種漲幅在1100-1500元不等，鋼廠利潤(rùn)也一度在4月份增至800元以上；第二波價(jià)格上漲是從六月初到八月底接近三個(gè)月的時(shí)間，價(jià)格整體漲了500到600元。在市場(chǎng)信心有所提振的情況下，國(guó)家政府也在大張闊斧的進(jìn)行供給測(cè)改革，可稱之為史上最嚴(yán)厲、執(zhí)行力最堅(jiān)決的一次鋼鐵行業(yè)大清洗。2016年這波大行情主要由于鋼鐵市場(chǎng)短期的供需錯(cuò)配及政府不斷釋放貨幣流動(dòng)性的政策刺激，對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的確起了一定的作用，但鋼鐵行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩的毒瘤依舊存在。
近段，鋼廠兼并重組改革的事情時(shí)有發(fā)生。寶鋼武鋼大合并，湖南華菱“棄鋼從金”，東北特鋼因?yàn)榻衲?月九度債務(wù)違約而被迫進(jìn)入破產(chǎn)程序，而就在昨日，銀行債轉(zhuǎn)股方案的基本敲定，使得負(fù)債高企的中鋼集團(tuán)幸免于難。諸多類似事件，2017年將繼續(xù)上演。
關(guān)于造成中國(guó)鋼鐵行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能的原因，在此，就不做贅述了，我們今天就主要來(lái)談下鋼鐵行業(yè)的未來(lái)。
縱觀世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，大概可分為三個(gè)階段，19世紀(jì)以英美德為首的早期粗放式的發(fā)展；20世紀(jì)進(jìn)入了工業(yè)化高速發(fā)展階段，主要以美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)包括后來(lái)迅速發(fā)展的俄羅斯和日本為主；至20世紀(jì)末21世紀(jì)初，中國(guó)鋼鐵行業(yè)才趕上了鋼鐵行業(yè)的列車，比英國(guó)、美國(guó)、日本等足足晚了100-200年。但是中國(guó)經(jīng)過(guò)后期迅速趕超，成為鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，鋼鐵產(chǎn)量一度占世界鋼鐵產(chǎn)量的50%.
早期的歐、美、日也同樣經(jīng)歷了去產(chǎn)能的巨痛。大同小異，他們也基本上以政策和市場(chǎng)調(diào)控兩種手段為主。一方面進(jìn)行國(guó)企私有化改革、加強(qiáng)企業(yè)間兼并重組，行程規(guī)模效應(yīng)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及盈利水平；另一方面通過(guò)技術(shù)升級(jí)（新技術(shù)、新設(shè)備）、管理改善（先進(jìn)理念、財(cái)務(wù)補(bǔ)貼用于員工安置）等產(chǎn)業(yè)政策等降低成本，進(jìn)行國(guó)際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移(如新日鐵、安米)，此外，也可以通過(guò)環(huán)保倒逼，迫使不達(dá)標(biāo)的企業(yè)退出市場(chǎng)等。
未來(lái)鋼鐵行業(yè)的藍(lán)圖
經(jīng)過(guò)“去產(chǎn)能”洗禮，中國(guó)未來(lái)的鋼鐵行市場(chǎng)，也會(huì)像其他發(fā)達(dá)國(guó)家一樣，形成以幾個(gè)以較大鋼廠為主導(dǎo)的、規(guī)?；?、產(chǎn)能利用率較高的、綠色的環(huán)保的、有自己獨(dú)立品牌的發(fā)展模式，當(dāng)然清潔煉鋼原料也成為首選。
中國(guó)煉鋼模式的現(xiàn)狀和發(fā)展瓶頸
中國(guó)煉鋼主要以消耗鐵礦石的高爐-轉(zhuǎn)爐煉鋼為主，其對(duì)鐵礦石原料的依賴度高達(dá)80%，而長(zhǎng)期的轉(zhuǎn)爐煉鋼，給我國(guó)帶來(lái)嚴(yán)重的環(huán)境污染；而作為清潔能源的廢鋼，一直被忽略，中國(guó)消耗廢鋼資源的電爐煉鋼僅占10%左右的比例，遠(yuǎn)低于世界平均電爐鋼比（30%左右）。廢鋼原料配比長(zhǎng)期維持在5-15%區(qū)間，廢鋼單耗當(dāng)前102千克/噸粗鋼，遠(yuǎn)低于當(dāng)前世界平均水平(200千克/噸鋼)。
而廢鋼作為煉鋼原料之一，是一種無(wú)限循環(huán)使用的綠色載能資源，是目前唯一可以逐步代替鐵礦石的優(yōu)質(zhì)煉鋼原料，而消耗廢鋼資源的電爐煉鋼環(huán)保效益根本沒(méi)有得到體現(xiàn)。從節(jié)能環(huán)保因素來(lái)看，用廢鋼生產(chǎn)1噸鋼可節(jié)約鐵礦石1.3噸，能耗減少350千克標(biāo)煤，減排二氧化碳1.4噸，減少二氧化硫和煙粉塵排放。因此，無(wú)論從環(huán)保的角度還是從經(jīng)濟(jì)效益的角度，廢鋼，無(wú)疑都是一種理想的原料，但是20多年來(lái)，廢鋼在中國(guó)的使用比例一直都很低。
廢鋼在中國(guó)發(fā)展的瓶頸
廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期落后與鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。我國(guó)鋼鐵工業(yè)經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)從1994年的9262萬(wàn)噸增至2014年高點(diǎn)8.23億噸，但其中電爐產(chǎn)鋼量所占比例1億噸不到。然而這一切都是有著歷史的原因的：
早期國(guó)內(nèi)廢鋼資源偏緊。我國(guó)工業(yè)化發(fā)展起步較晚，廢鋼的產(chǎn)生和回收還不成熟。全國(guó)鋼鐵積蓄量，直到2014年才趕超上美國(guó)，達(dá)70多億噸，一舉成為全球第一。而日本德國(guó)這些發(fā)達(dá)國(guó)家很早就完成了工業(yè)現(xiàn)代化，而且他們廢鋼的產(chǎn)生和回收正好能夠達(dá)到循環(huán)利用上的平衡。
目前我國(guó)廢鋼回收利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展困難。廢鋼回收利用產(chǎn)業(yè)是一個(gè)低風(fēng)險(xiǎn)、低利潤(rùn)、低回報(bào)的行業(yè)，融資、信貸比較困難，資金缺乏，難以支撐自身規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張。與此同時(shí)，較重的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)也在一定程度上影響了再生資源企業(yè)的發(fā)展壯大。此外，鋼鐵行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩，運(yùn)營(yíng)艱難，廢鋼消費(fèi)量減少的情況，制約著鋼鐵回收加工行業(yè)的發(fā)展。
我國(guó)廢鋼加工配送市場(chǎng)不規(guī)范。廢鋼從廢棄資源到實(shí)現(xiàn)真正利用，須要經(jīng)過(guò)回收分揀—加工配送—鋼鐵冶煉。其中，加工配送承上啟下，承載著廢鋼產(chǎn)業(yè)化發(fā)展最關(guān)鍵的一環(huán)。在回收分揀體系，由于廢鋼鐵資源缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，回收價(jià)格稍有不同，資源的流向就會(huì)發(fā)生變化。同樣，在鋼鐵冶煉應(yīng)用環(huán)節(jié)，廢鋼產(chǎn)品價(jià)格稍有變化，應(yīng)用的流向也會(huì)發(fā)生變化。作為微利行業(yè)，由于缺乏有效市場(chǎng)監(jiān)管，廢鋼加工配送的正規(guī)企業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)價(jià)格倒掛，相應(yīng)的會(huì)影響廢鋼的供貨穩(wěn)定。
廢鋼價(jià)格的大幅下挫也導(dǎo)致廢鋼回收企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，行業(yè)發(fā)展艱難。
電力成本高昂，使得鋼廠采用電爐煉鋼性價(jià)比不高。從市場(chǎng)角度來(lái)看，在現(xiàn)有條件下對(duì)于同一鋼種轉(zhuǎn)爐流程冶煉成本相對(duì)較低，因此才有了以鐵礦石為原料的高爐-轉(zhuǎn)爐的巨大的市場(chǎng)。
鐵礦石價(jià)格跌幅曾一度高于廢鋼價(jià)格，那么以消耗鐵礦石的高爐-轉(zhuǎn)爐煉鋼成本優(yōu)勢(shì)更加明顯。短流程煉鋼比長(zhǎng)流程煉鋼節(jié)能減排效果明顯。但由于環(huán)保違規(guī)成本過(guò)低，處罰力度不夠，難以改變部分企業(yè)以犧牲環(huán)保為代價(jià)換取利益的行為，使短流程煉鋼的節(jié)能環(huán)保效益難以得到體現(xiàn)，鐵水工藝在短期內(nèi)難以被淘汰。
受高爐-轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)能過(guò)剩影響，未來(lái)3-5年，中國(guó)廢鋼需求增速預(yù)計(jì)要低于供應(yīng)增速。根據(jù)中國(guó)去產(chǎn)能計(jì)劃，至2021年，要壓減粗鋼產(chǎn)能1億-1.5億噸。從歐洲、美國(guó)和日本去產(chǎn)能的歷程來(lái)看，產(chǎn)能出清至少需要5-8年的時(shí)間，結(jié)合中國(guó)的國(guó)情，國(guó)內(nèi)很多產(chǎn)能過(guò)剩的企業(yè)中包含了太多僵尸企業(yè)，因此真正涉及鐵水產(chǎn)量減少可能要在3年以后才能看到，因此廢鋼需求短期內(nèi)依舊疲弱。
工業(yè)化的進(jìn)一步發(fā)展，使全國(guó)鋼鐵積蓄量進(jìn)一步增加，至2014年全國(guó)鋼鐵積蓄量達(dá)70多億噸，廢鋼的潛在資源變得充裕了；另外，中國(guó)2016年正式進(jìn)入去產(chǎn)能的通道，并計(jì)劃于2021年，壓減粗鋼產(chǎn)能1.5億噸，據(jù)某機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，至2035年中國(guó)高爐數(shù)量將減少500多座。高爐數(shù)量的減少和鐵水產(chǎn)量的進(jìn)一步退出，勢(shì)必將逐步提高中國(guó)電爐鋼比和廢鋼消耗量。
中國(guó)即將進(jìn)入廢鋼時(shí)代
廢鋼存量峰值將于2035年達(dá)到13億噸。
建筑業(yè)（房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施）拆遷周期的到來(lái)，使中國(guó)廢鋼潛在存量有望于2030年達(dá)到7.54億萬(wàn)噸，至2035年，中國(guó)的廢鋼存量將達(dá)高達(dá)13億萬(wàn)噸（高于美國(guó)當(dāng)前廢鋼存量10倍）。在小高爐逐步淘汰，鐵水產(chǎn)量明顯減量后，由于廢鋼存量相對(duì)充裕，廢鋼使用量和電爐鋼比將會(huì)有所提高。按照鋼鐵工業(yè)發(fā)展愿景，2020年電爐鋼比例將達(dá)到20%，至2030年，廢鋼在電爐配比將達(dá)中占100%，廢鋼消耗有望與2020年達(dá)到世界平均水平200千克/噸粗鋼。
廢鋼作為煉鋼原料之一，未來(lái)的發(fā)展一定依托于整個(gè)鋼鐵需求的大趨勢(shì)。而據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，中國(guó)鋼鐵需求的高峰遠(yuǎn)遠(yuǎn)未到，也就是意味著未來(lái)廢鋼使用率又進(jìn)一步提升的可能性。
中國(guó)城市化發(fā)展將為經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。至2035年，中國(guó)城鎮(zhèn)化率將會(huì)達(dá)到70%，2030年，城市人口將超過(guò)10億。隨著城市移民的大量涌入，與此相應(yīng)的城鎮(zhèn)化建設(shè)如建筑業(yè)（房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）、機(jī)械制造業(yè)、汽車制造業(yè)、家電制造等都會(huì)有相應(yīng)的發(fā)展，據(jù)此，我們認(rèn)為中國(guó)鋼鐵消耗高峰尚未到來(lái)。2030年中國(guó)鋼材需求將達(dá)到峰值8.45億噸，人均鋼材消耗有望增至600千克。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)日前發(fā)布的年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年全球人均成品鋼材表觀消費(fèi)量連續(xù)第二年出現(xiàn)下滑，降至208.2千克，較上年的217.1千克減少4.1%。中國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)等人均成鋼材表觀消費(fèi)量均出現(xiàn)不同程度的下滑，如圖所示，中國(guó)當(dāng)前人均成材表觀消費(fèi)量為488.6千克，根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2020年人均鋼材消耗有望增至600千克。
從國(guó)外鋼材市場(chǎng)需求來(lái)看。中國(guó)鋼材以巨大的成本及價(jià)格優(yōu)勢(shì)，受到國(guó)際用鋼國(guó)家的青睞。雖頻頻遭受歐盟、東南亞、美國(guó)等國(guó)以貿(mào)易反傾銷等各種名義對(duì)中國(guó)鋼材進(jìn)行強(qiáng)烈抵制，但目前整體上暫不能阻擋中國(guó)鋼鐵的出口勢(shì)頭，據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年鋼材出口量有望超過(guò)去年創(chuàng)下的1.12億噸的出口量，但是隨著全球經(jīng)濟(jì)摩擦加劇，國(guó)家市場(chǎng)需求或?qū)⑹艿蕉糁啤?/span>
從國(guó)內(nèi)鋼材需求來(lái)看，如下圖所示，2016年至2020年初，受整體行業(yè)下行影響，國(guó)內(nèi)用鋼需求并不會(huì)有太大起色，而2020年-2035年，受行業(yè)周期發(fā)展的影響，用鋼需求將會(huì)有所增長(zhǎng)。從用鋼鐵需求比例來(lái)看，建筑行業(yè)占比最高，達(dá)30-40%左右,但由于建筑行業(yè)2015年產(chǎn)能過(guò)剩，從2016年-2020年，建筑行業(yè)將進(jìn)入下行通道，直到2030后才有所恢復(fù)；交通業(yè)在用鋼需占比求9.6%-12%，自2016年至2035年，將持續(xù)進(jìn)入上行通道；設(shè)備行業(yè)的用鋼占比16%，隨著工業(yè)產(chǎn)業(yè)地不斷升級(jí)，新興產(chǎn)業(yè)設(shè)備投資成為新增點(diǎn)。
下面將從四個(gè)領(lǐng)域分析一下我國(guó)未來(lái)的鋼材需求
建筑(房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施)
建筑業(yè)，作為與鋼鐵工業(yè)、汽車工業(yè)并列的國(guó)民經(jīng)濟(jì)的三大支柱之一，在國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的每個(gè)環(huán)節(jié)起著至關(guān)重要的地位。然而當(dāng)下建筑業(yè)也面臨著嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，房地產(chǎn)庫(kù)存高企、工業(yè)建筑受行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行影響，新建投資空間不大等。面對(duì)這樣的形式，政府計(jì)劃將建筑行業(yè)總產(chǎn)值占中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比例將以每年1%的速度遞減。
居民建筑中，由城鎮(zhèn)化發(fā)展帶來(lái)的新增住房需求增量明顯，而居民住宅折舊與拆遷的新增住房需求增量穩(wěn)定。
根據(jù)某機(jī)構(gòu)調(diào)研預(yù)測(cè)，至2030年，中國(guó)的住房需求增量主要來(lái)自城鎮(zhèn)化，2015-2030年的累計(jì)增量為92.4億-99.6億平方米，貢獻(xiàn)比例為47%~58%；而拆遷需求帶來(lái)的增量也相對(duì)穩(wěn)定，2015-2030年的合計(jì)增量約47億-58億平方米，約占新增住房需求總量的27%~30%；不確定性大的是來(lái)自住房改善的需求，2015-2030年總量跨度在19億-54億平方米的范圍，占新增住房需求的11%~26%。
城市移民人均住宅面積。根據(jù)聯(lián)合國(guó)國(guó)際統(tǒng)計(jì)資料，關(guān)于住房水平的一般國(guó)際經(jīng)驗(yàn)是：中等收入國(guó)家的人均居住面積約為20平方米，中高收入國(guó)家在29平方米左右，高收入國(guó)家約為31平方米，僅有少數(shù)最發(fā)達(dá)國(guó)家在40平方米以上。經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)居民收入達(dá)到一定水平后，對(duì)住房面積的需求不再會(huì)有明顯的提升。
根據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院于2013年12月發(fā)布的《中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革報(bào)告2013》，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積將達(dá)到35平方米。據(jù)此，筆者按照保守、中性和樂(lè)觀三種假設(shè)，設(shè)定2020年中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積將分別達(dá)到34平方米、35平方米和36平方米。若假定2015-2030年中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積增量保持不變，那么2030年中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積將達(dá)到35.4平方米、37.6平方米和39.9平方米。后者如按照1:0.75的折算率，人均建筑面積換算成人均居住面積則分別為26.5平方米、28.2平方米和29.9平方米，與中高收入國(guó)家人均住房居住面積水平相當(dāng)。以此為基礎(chǔ)，以下我們逐一分析2015-2030年中國(guó)因城鎮(zhèn)化、折舊拆遷、住房改善所帶來(lái)的城鎮(zhèn)住房增量需求.
居民住宅折舊與拆遷。20世紀(jì)80末90年代初（2000前）建造的居民住宅，主要有磚木結(jié)構(gòu)、預(yù)制板結(jié)構(gòu)、鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)等，根據(jù)不同建筑材料，我們按照住房設(shè)計(jì)周期30年-50年來(lái)算，至2010-2030年，這批將房屋將面臨著大規(guī)模的拆遷和替換。根據(jù)某機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2015-2020年全國(guó)城鎮(zhèn)累計(jì)拆遷需求為13.2億-16億平方米，中性估計(jì)為14.3億平方米；2015-2025年的拆遷需求累計(jì)值為28.4億-34.3億平方米；2015-2030年為47.8億-57.7億平方米，中間值為52.9億平方米。
改善型住房需求。隨著居民收入及生活水平的不斷提高，及當(dāng)前城市移民在當(dāng)?shù)爻鞘袚碛凶》勘壤容^低的情況下城鎮(zhèn)居民改善住房的需求還會(huì)逐步增高。根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2015-2020年中國(guó)城鎮(zhèn)因住房改善消費(fèi)帶來(lái)的城鎮(zhèn)住房總需求增量累計(jì)值下限為6.4億平方米，中間值為12.4億平方米，上限為18.3億平方米；2015-2025年的累計(jì)改善需求在12.4億-35.3億平方米之間；2015-2030年為19億-53.9億平方米，中間值為36.5億平方米。
城鎮(zhèn)化。2014年3月國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率要達(dá)到60%左右。據(jù)此，筆者假定2020年中國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%。若2015-2030年的城鎮(zhèn)化率保持不變，則2030年中國(guó)城鎮(zhèn)化率將上升至68.7%。另根據(jù)“六普”2010年各年齡段人口數(shù)據(jù)和上文估計(jì)的城鎮(zhèn)化率，由輪替迭代法可估算出2020年、2025年和2030年中國(guó)城鎮(zhèn)人口將分別達(dá)到8.5億、9.3億和10.2億，2015-2030年均增加城鎮(zhèn)人口1680萬(wàn)。若按之前設(shè)定的對(duì)城鎮(zhèn)人均住房面積的保守、中性和樂(lè)觀水平來(lái)分別估計(jì)，因城鎮(zhèn)化帶來(lái)的城鎮(zhèn)住房需求增量在2015-2020年期間累計(jì)最低約為32.5億平方米，中間值為33.1億平方米，最高為33.8億平方米；2015-2025年的城鎮(zhèn)化需求增量為61.5億-65.1億平方米；2015-2030年為92.4億-99.6億平方米，中間值為96億平方米。
工業(yè)建筑領(lǐng)域的新增用鋼需求有限
工業(yè)建筑發(fā)展空間存在行業(yè)差異，傳統(tǒng)和低端行業(yè)如鋼鐵廠、水泥廠、機(jī)械廠等，新建投資將回落，新建空間越來(lái)越??；新興行業(yè)的發(fā)展在裝備和技術(shù)新建上會(huì)有一定的增量。整體來(lái)講，整個(gè)工業(yè)建筑領(lǐng)域的市場(chǎng)空間并不會(huì)太大。
建筑業(yè)（房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）、機(jī)械制造業(yè)、汽車制造業(yè)、船舶制造、家電制造、電力設(shè)備等行業(yè)，大部分都受到了經(jīng)濟(jì)低迷影響，市場(chǎng)需求疲軟，各自板塊的業(yè)務(wù)擴(kuò)張?jiān)诓煌潭壬隙加兴湛s。根據(jù)某機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，未來(lái)10年，。但是，考慮到中國(guó)未來(lái)城市化的進(jìn)一步發(fā)展（至2035年，中國(guó)城市化發(fā)展水平將達(dá)到70%），與城市化發(fā)展相關(guān)的城市移民人口的住房需求將會(huì)成為未來(lái)鋼鐵需求的增長(zhǎng)點(diǎn)之一；同時(shí)，自改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)就加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，國(guó)內(nèi)道路交通設(shè)施的進(jìn)一步完善，再度激發(fā)了居民汽車購(gòu)買(mǎi)需求，汽車制造用鋼需求未來(lái)將會(huì)有所增長(zhǎng)。
基礎(chǔ)設(shè)施
未來(lái)基礎(chǔ)設(shè)施噸鋼需求增幅是有限的。
軌道交通建設(shè)和公路建設(shè)未來(lái)新增噸鋼需求有限的。2008年，政府就已加大了對(duì)高鐵的投資力度，但只是雷聲大，雨點(diǎn)小，項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，只在近5年，部分工程才有明顯的起色，最近剛開(kāi)通的鄭徐高鐵也是在歷經(jīng)了6年的緩慢發(fā)展，才逐步通車運(yùn)營(yíng)的。軌道交通建設(shè)也今年進(jìn)入高峰期，各一線、二線、三線城市都在如火如荼的施行，但是就其建設(shè)用鋼量來(lái)講，軌道交通建設(shè)的用鋼強(qiáng)度不及高鐵用鋼的1/3,因此地鐵建設(shè)帶來(lái)的新增鋼鐵需求是有限的；另外，公路建設(shè)用鋼需求也十分有限，根據(jù)國(guó)家公路建設(shè)里程目標(biāo)預(yù)測(cè)，未來(lái)公路建設(shè)用鋼需求僅約0.08噸/公里。
電力基礎(chǔ)設(shè)施與水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用鋼需求新增有限。電力基礎(chǔ)設(shè)施包含發(fā)電設(shè)備和電能傳輸設(shè)備，其用鋼強(qiáng)度是不同的，但是電力設(shè)施整體的用鋼需求與國(guó)家電力供需格局密切相關(guān)。
我國(guó)目前的電力總體供大于求，電力需求增長(zhǎng)明顯放緩，因此，電力設(shè)施新建難以相繼，電力設(shè)施用鋼需求漲勢(shì)前景暗淡。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年全國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)約為3760小時(shí)，比上年下降約210小時(shí)，其中火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)為4040小時(shí)，比上年下降約290小時(shí)，進(jìn)一步創(chuàng)改革開(kāi)放以來(lái)新低。
從電力供應(yīng)來(lái)看，東北、西北地區(qū)電力富余程度進(jìn)一步加劇。由于缺乏統(tǒng)籌的電力規(guī)劃指導(dǎo)，電源裝機(jī)仍舊保持快速增長(zhǎng)，使得全國(guó)多數(shù)地區(qū)存在電力供應(yīng)大于電力需求的問(wèn)題。2016年，東北、西北電網(wǎng)富余程度均比2015年有所加劇。
從電力需求來(lái)看，今年電力需求增長(zhǎng)緩慢，電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)一步加大。對(duì)電網(wǎng)企業(yè)而言，受電力需求增長(zhǎng)緩慢影響，售電量增長(zhǎng)乏力，加之電力體制改革將使售電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)難以靠售電支撐收入、利潤(rùn)的較快增長(zhǎng)，未來(lái)也許會(huì)面臨著被出清的趨勢(shì)。
水利和風(fēng)力發(fā)電設(shè)施的用鋼強(qiáng)度是最高的，但我國(guó)棄水、棄風(fēng)規(guī)模持續(xù)攀升，因此水利、電力發(fā)電設(shè)備用鋼需求也會(huì)因此收到影響。
近年來(lái)，受運(yùn)行機(jī)制不健全、電力需求增長(zhǎng)放緩、系統(tǒng)調(diào)峰資源不足以及電力外送能力有限等因素影響，我國(guó)棄水、棄風(fēng)、棄光規(guī)模持續(xù)攀升。今年上半年，全國(guó)棄風(fēng)電量達(dá)到323億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率為21%，同比上升6個(gè)百分點(diǎn)。甘肅、新疆、吉林、內(nèi)蒙古棄風(fēng)率均超過(guò)30%。此外，西南地區(qū)棄水、西北地區(qū)棄光的規(guī)模也有所上升。
水利設(shè)施用鋼需求與城市商用及住宅建筑的未來(lái)新建需求密切相關(guān)。水利設(shè)施與商用建筑和民用建筑系統(tǒng)密不可分。那么，在商用及民用建筑分部密集的地方，水利設(shè)施分部也相對(duì)密集。由于當(dāng)前商用和民用建筑供應(yīng)相對(duì)飽和，未來(lái)商用和民用建筑受城市化發(fā)展水平和房屋建設(shè)拆遷周期相關(guān)聯(lián)，因此，水利設(shè)施新增用鋼需求也許會(huì)在10-20年有所新增。
汽車制造
2016年至2030年，中國(guó)汽車用鋼強(qiáng)度將穩(wěn)步增長(zhǎng)，家用小汽車和商用車新增用鋼需占比高43%；自2030年到2035年，由于新能源車的研發(fā)和新型材料的出現(xiàn)，汽車用鋼需求將在2030后將止?jié)q持穩(wěn)。
汽車產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)
自2000—2015年，中國(guó)汽車銷量從208.62萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2450萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率近20%，目前已經(jīng)成為全球第一大汽車消費(fèi)國(guó)。2015年產(chǎn)量2450萬(wàn)輛，再創(chuàng)新高，遠(yuǎn)超美國(guó)（1747萬(wàn)輛）日本（504.7萬(wàn)輛）。
汽車保有增速依舊較好，購(gòu)買(mǎi)力強(qiáng)勁。隨著汽車銷售的快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)的汽車保有量緊跟步伐，截至2016年6月底，全國(guó)汽車保有量為1.84億輛（2015年保有量1.72億輛），汽車駕駛?cè)?.96億人，折算2.2個(gè)駕駛員有一輛私家小客車。而實(shí)習(xí)駕駛員有3502萬(wàn)人，對(duì)應(yīng)1.67人購(gòu)一輛車，購(gòu)買(mǎi)力依舊有支撐。按照這個(gè)步調(diào)發(fā)展，預(yù)計(jì)2017年3月份左右，汽車保有量突破2億輛，僅次于美國(guó)。。
2015年迎來(lái)汽車報(bào)廢高峰，預(yù)計(jì)每年汽車報(bào)廢量為500萬(wàn)輛以上。2013年5月由商務(wù)部頒發(fā)的《機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，對(duì)各種機(jī)動(dòng)車的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)和年限做了相關(guān)的界定，規(guī)定汽車報(bào)廢的年限為10-15年。那么，中國(guó)汽車自2000—2015年生產(chǎn)的汽車在2010-2015年，按照2015年保有量1.72億輛來(lái)算，預(yù)計(jì)當(dāng)前每年大概汽車報(bào)廢量有512-860萬(wàn)輛。
另外，中國(guó)當(dāng)前人均汽車擁有量0.12輛/人，隨著汽車產(chǎn)銷量持續(xù)上揚(yáng)和中國(guó)城市化的進(jìn)一步發(fā)展，中國(guó)人均汽車擁有量或?qū)⒂?050年達(dá)到世界發(fā)達(dá)國(guó)家水平。
船舶制造
船舶制造行業(yè)目前面臨著巨大的產(chǎn)能過(guò)剩，加上當(dāng)前全球航運(yùn)業(yè)的不景氣，諸多造船廠開(kāi)始破產(chǎn)，部分造船廠現(xiàn)已提前進(jìn)入拆解周期。因此，船舶制造行業(yè)對(duì)未來(lái)用鋼需求新增有限。
中國(guó)造船廠今年新增訂單不及去年一半，國(guó)內(nèi)造船業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾凸顯，造船業(yè)出清速度加快。據(jù)工信部預(yù)測(cè)，“十三五”期間全球新船年均需求在8000萬(wàn)至9000萬(wàn)載重噸，而目前中國(guó)造船產(chǎn)能約6500萬(wàn)載重噸（已經(jīng)由8000萬(wàn)載重噸下降至6500萬(wàn)載重噸），這意味著，僅中國(guó)的造船產(chǎn)能就可滿足全球絕大部分的需求。數(shù)據(jù)顯示，去年全國(guó)造船完工量4184萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)7.1%，而相應(yīng)的，新承接船舶訂單量3126萬(wàn)載重噸，同比下降47.9%，過(guò)剩的船舶供應(yīng)及行業(yè)的持續(xù)低迷，使得國(guó)內(nèi)有多家船企倒閉。五洲船舶成為造船業(yè)寒潮中第一家倒閉的國(guó)有造船廠，2015年3月，泰州最大的民營(yíng)造船企業(yè)東方重工向法院申請(qǐng)破產(chǎn)重整，2015年12月24日，江蘇國(guó)信集團(tuán)旗下的船廠舜天船舶以不能清償?shù)狡趥鶆?wù)并且資不抵債為由，向南京中院申請(qǐng)公司破產(chǎn)重整。
BDI指數(shù)最差一年，船舶制造業(yè)前景暗淡。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI），作為國(guó)際公認(rèn)的干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)最權(quán)威的晴雨表，是國(guó)際貿(mào)易繁榮與否的真是寫(xiě)照。自2016年初至今，BDI平均指數(shù)600不到，是自BDI指數(shù)創(chuàng)立以來(lái)最差的一年。與之相關(guān)的造船業(yè)形勢(shì)急劇惡化。
中國(guó)船舶(600150,股吧)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行墜入“過(guò)冷”區(qū)間。2016年8月，中國(guó)造船業(yè)預(yù)警指數(shù)為63.3點(diǎn)，較上月進(jìn)一步下滑4.6點(diǎn)，墜入“過(guò)冷”區(qū)間。8月份船東撤單、推遲接船等情況繼續(xù)蔓延，其中中國(guó)船廠狀況更為嚴(yán)峻，特別是接單量較大的散貨船領(lǐng)域，一再延期的狀況時(shí)有發(fā)生。在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，造船市場(chǎng)內(nèi)生需求持續(xù)低迷和緩慢去產(chǎn)能相交織，短期內(nèi)中國(guó)造船企業(yè)生存形勢(shì)將不會(huì)明顯改善。
廢鋼的到來(lái)對(duì)我國(guó)粗鋼生產(chǎn)的影響
國(guó)家去產(chǎn)能，為提升廢鋼未來(lái)消耗量和提高廢鋼比提供了契機(jī)。500多座高爐的出清，為電爐煉鋼提供了機(jī)會(huì)。鐵水產(chǎn)量逐步地減少，為廢鋼消耗量的提升提供可能性。
據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)研，至2035年，中國(guó)鋼廠高爐數(shù)量將縮減64%，由當(dāng)前的841座降至2035年的307座，小高爐數(shù)量將減少581座，降幅80%；大型高爐（4000m3以上）的數(shù)量將會(huì)逐步增加，增幅約50%；2000-4000m3的中型高爐將是未來(lái)鋼鐵生產(chǎn)的主力軍，至2035年將增至142座，增幅30%。
廢鋼的到來(lái)將會(huì)改變我國(guó)的粗鋼生產(chǎn)方式的變化
至2020年，以高爐-轉(zhuǎn)爐煉鋼比將小幅下滑，電爐鋼比有望升至20%。至2030年，廢鋼在電爐配比將達(dá)中占100%，廢鋼消耗有望與2020年達(dá)到世界平均水平200千克/噸粗鋼。
未來(lái)鐵礦石市場(chǎng)
至2035年，中國(guó)小高爐、大型高爐、中型高爐的比例大約10%：46%：44%。未來(lái)大型、中型高爐高度集中，高爐產(chǎn)能利用率進(jìn)一步提升，那么高鐵水出產(chǎn)率、低污染物排放的鐵礦石類產(chǎn)品將逐步被青睞。
燒結(jié)粉礦將進(jìn)一步下調(diào)，高品燒結(jié)用料。中國(guó)平均燒結(jié)配比高達(dá)80%，幾乎抵達(dá)最上限，而歐洲、日韓燒結(jié)配比約為58%和68%，那么未來(lái)低品燒結(jié)礦配比將會(huì)進(jìn)一步下調(diào)。
球團(tuán)用料將逐步提高，球團(tuán)配比將由2015年的150千克/噸鐵水增至273千克/噸鐵水。大型、中型高爐數(shù)量的增加，未來(lái)市場(chǎng)球團(tuán)需求新增7800萬(wàn)噸。
未來(lái)新增球團(tuán)的需求極大可能由國(guó)內(nèi)礦山供應(yīng)。在礦價(jià)62美金/噸水平下，國(guó)內(nèi)精粉量可供應(yīng)量約2億噸，如果我們按照23%的造球比例來(lái)算，那么國(guó)內(nèi)球團(tuán)供應(yīng)能力約有5000萬(wàn)噸（但是真實(shí)中國(guó)市場(chǎng)球團(tuán)的供應(yīng)不會(huì)有這么高）。
未來(lái)10年中國(guó)造球精粉進(jìn)口將增長(zhǎng)1500萬(wàn)噸，其中一部分來(lái)自在澳洲投資的兩個(gè)磁鐵礦項(xiàng)目。
對(duì)鐵礦石供應(yīng)商來(lái)講，投資新礦山風(fēng)險(xiǎn)太高。如果能夠充分利用自己現(xiàn)有的設(shè)備，進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，以生產(chǎn)適合市場(chǎng)需要的產(chǎn)品王道。
2016年，是我國(guó)鋼鐵行業(yè)最關(guān)鍵的一年，也是充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的一年。未來(lái)5-10年，在鋼鐵行業(yè)需求持續(xù)疲軟的態(tài)勢(shì)下，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)面臨著收縮的風(fēng)險(xiǎn)，過(guò)剩產(chǎn)能的出清，投資的萎縮，失業(yè)等所帶來(lái)的陣痛，讓我們不得不去積極的適應(yīng)市場(chǎng)。未來(lái)低污染、高效能原料終將成為行業(yè)的首選。來(lái)源：和訊名家
- 上一篇：沒(méi)有啦
- 下一篇：鐵礦石進(jìn)口激增至紀(jì)錄第二 2016/10/14
